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2019年中國(guó)船舶拍賣市場(chǎng)分析報(bào)告
前言：隨著中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)突顯，傳統(tǒng)的船舶拍賣業(yè)務(wù)向線上平臺(tái)的發(fā)展也持續(xù)加快：自2014年首例網(wǎng)拍船舶“太平山69”成交以來，船舶在線拍賣的數(shù)量快速增加。2016年中國(guó)首部《GB/T 32674-2016網(wǎng)絡(luò)拍賣規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，同年最高人民法院出臺(tái)《關(guān)于人民法院網(wǎng)絡(luò)司法拍賣若干問題的規(guī)定》，中國(guó)船舶司法拍賣全面進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，在線船舶拍賣的發(fā)展為船舶拍賣數(shù)據(jù)的搜集整理和分析提供了基礎(chǔ)。
摘要：全球海運(yùn)貿(mào)易需求繼續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)輸需求緩慢恢復(fù)，中國(guó)沿海運(yùn)價(jià)走勢(shì)弱穩(wěn)，2020年初全球新冠狀病毒疫情爆發(fā)，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓大環(huán)境下，航運(yùn)市場(chǎng)壓力與機(jī)會(huì)并存。2019年，中國(guó)船舶拍賣總艘次較上年上漲30.2%。分類來看，船舶司法拍賣的艘次和成交金額均出現(xiàn)小幅下降，而非司法拍賣數(shù)量和成交金額保持快速增長(zhǎng)。目前，船舶拍賣已經(jīng)成為船舶產(chǎn)權(quán)交易的一個(gè)重要組成部分，特別是2019年商業(yè)拍賣數(shù)量和成交金額都大幅提高。提升綜合海事服務(wù)能力成為船舶拍賣平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)。
一、2019年中國(guó)船舶拍賣市場(chǎng)數(shù)據(jù)匯總
根據(jù)“拍船網(wǎng)”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)通過公開拍賣船舶約610余艘，成交360余艘，同比分別增長(zhǎng)30.2%和34.9%，其中，拍賣干散貨類船舶210艘次，同比減少27艘次或-11.4%；拍賣液貨類船舶37艘次，同比減少6艘次或-14.0%。
圖1 2017-2019年公開拍賣船舶數(shù)量走勢(shì)圖
拍賣金額方面，起拍價(jià)和成交價(jià)均保持較快增速，其中11月單月總成交價(jià)達(dá)6.7億元。數(shù)據(jù)顯示，全年中國(guó)船舶拍賣總起拍價(jià)約為44.1億元，總成交價(jià)約為29.3億元，同比分別增長(zhǎng)41.9%和28.4%。
圖2 2017-2019年公開拍賣船舶價(jià)格走勢(shì)圖
其中，兩個(gè)大型船廠的拍賣數(shù)據(jù)未納入本次報(bào)告，一是淘寶司法拍賣歐華船廠項(xiàng)目，主要包含地皮和設(shè)備等資產(chǎn)，初次起拍價(jià)為11.98億元，最終成交價(jià)9.58億元；另有拍船網(wǎng)浙江造船項(xiàng)目，全部為在建船舶資產(chǎn)，初次起拍價(jià)為2.09億元，目前項(xiàng)目還在流程中。
二、2019年中國(guó)船舶拍賣市場(chǎng)行情解讀
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)分析
2019年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沒有持續(xù)上年各國(guó)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，大部分經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)了回落，另外新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2019年經(jīng)濟(jì)增速普遍放緩。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年世界GDP增長(zhǎng)率比2018年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2019年GDP增速為1.7%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速為3.9%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看，主要經(jīng)濟(jì)體后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，地緣政治不確定性加大，美國(guó)單邊貿(mào)易保護(hù)主義已經(jīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的有效布局造成嚴(yán)重干擾；同時(shí)2020年初，全球新冠狀病毒疫情爆發(fā)，對(duì)中國(guó)、亞洲乃至全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成制約，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨更加不確定的外部環(huán)境。
2019年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中有憂，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所上升，尤其在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)所面臨的外部環(huán)境嚴(yán)峻，雖在后期中美貿(mào)易摩擦形勢(shì)有所緩和，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚存在不平衡問題，穩(wěn)增長(zhǎng)面臨壓力。從需求側(cè)來看，消費(fèi)增速持續(xù)疲軟，雖房地產(chǎn)開發(fā)投資維持高位，基建投資小幅回升，但受工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速下降、進(jìn)出口增速下滑的影響，制造業(yè)投資大幅下滑，總投資增速有所回落。2020年1月4日發(fā)布的《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)》指出，2019年全年GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.1%，較2019年下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；而根據(jù)新冠狀病毒疫情造成的影響，經(jīng)濟(jì)專家預(yù)測(cè)，2020年第一季度中國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)減少約2個(gè)百分點(diǎn)，全年中國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)，全年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)下滑約0.2個(gè)百分點(diǎn)。
（二）航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)分析
2019年11月，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）發(fā)布了《2019年海運(yùn)報(bào)告》，指出當(dāng)前航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向于穩(wěn)定，大宗散貨運(yùn)輸市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，2019年國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易需求繼續(xù)增長(zhǎng)，全球運(yùn)輸需求繼續(xù)緩慢恢復(fù)，雖然鑒于貿(mào)易政策的不確定性越來越高，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)仍存，但未來的海運(yùn)貿(mào)易需求仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易增速為2.7%，2019年全年預(yù)計(jì)增速2.6%，2019-2024年，國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易的平均增速約為3.4%，但由于2020年初爆發(fā)的新冠狀病毒疫情導(dǎo)致全球海運(yùn)貿(mào)易出現(xiàn)大幅波動(dòng)。預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速回落，中短期將受到新冠狀病毒疫情影響較大，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善仍將持續(xù)推進(jìn)，技術(shù)和服務(wù)在價(jià)值鏈和物流中發(fā)揮更大的作用，航運(yùn)市場(chǎng)在轉(zhuǎn)型中繼續(xù)謀求發(fā)展。
1.波羅的海干散貨指數(shù)波動(dòng)明顯
圖3 波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）走勢(shì)圖
海運(yùn)市場(chǎng)的景氣程度往往與世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)密切相關(guān)，自2016年初開始，BDI波動(dòng)上行，2019年2月，受整體需求下滑及中國(guó)春節(jié)假期等因素影響，波羅的海干散貨指數(shù)一度連跌13天，最低觸及595點(diǎn)，創(chuàng)下兩年新低。2019年二季度以后，受到巴西鐵礦石風(fēng)波、澳大利亞等主要出口國(guó)貨運(yùn)規(guī)模強(qiáng)勁復(fù)蘇提振，BDI持續(xù)走高，并在9月中旬觸及2013年以來新高2518點(diǎn)；進(jìn)入12月份后，全球假日模式開啟，海運(yùn)市場(chǎng)需求疲軟，BDI再次回落到1000點(diǎn)左右。2020年初，新冠狀病毒疫情爆發(fā)，疊加假期因素，工業(yè)制造業(yè)開工受阻，海運(yùn)需求減緩，BCI跌至負(fù)值，BDI快速下跌至500點(diǎn)左右，該點(diǎn)位為近4年低位。
2.新造船價(jià)格指數(shù)小幅震蕩
圖4 中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)（CNPI）走勢(shì)圖
2019年，中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)CNPI整體呈現(xiàn)平穩(wěn)下行趨勢(shì)。2019年6月日本G20峰會(huì)后，全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展預(yù)期似有改善跡象，但由于國(guó)際政治環(huán)境不確定性仍然較大，船東觀望情緒延續(xù)，訂單釋放有限。航運(yùn)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，受到總體運(yùn)力需求以及造船成本影響，CNPI目前仍處于弱勢(shì)回調(diào)階段。另外，2020年初的新冠狀病毒疫情導(dǎo)致船廠開工緩慢，也使得新造船市場(chǎng)短期內(nèi)承壓。
3.中國(guó)船舶交易價(jià)格指數(shù)處于盤整階段
圖5 中國(guó)船舶交易價(jià)格指數(shù)（SSPI）走勢(shì)圖
中國(guó)船舶交易價(jià)格指數(shù)SSPI體現(xiàn)二手船價(jià)格趨勢(shì)，同時(shí)也是衡量船舶交易市場(chǎng)信心的重要指標(biāo)。指數(shù)走勢(shì)圖顯示，在經(jīng)歷2017年到2018年的上漲之后，走勢(shì)回落，逐步進(jìn)入橫盤整理階段，2019年第四季度由于市場(chǎng)整體出現(xiàn)一定改觀，中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和，中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)企穩(wěn)，加上國(guó)家大力推進(jìn)基建項(xiàng)目，使船舶交易市場(chǎng)信心企穩(wěn)，預(yù)期改善。而進(jìn)入2020年后，新冠狀病毒疫情爆發(fā)，對(duì)全球及國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)造成重大影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加，觀望情緒抬頭，船舶買賣需求減緩，或?qū)⒋驂褐笖?shù)走勢(shì)。
（三）船舶拍賣類型占比分析
1.司法拍賣船舶繼續(xù)下滑
2.專業(yè)平臺(tái)拍賣業(yè)務(wù)量增加
2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)專業(yè)平臺(tái)商業(yè)拍賣艘次有較大幅度增加，2019年全年商業(yè)拍賣總艘次達(dá)210余艘次，拍賣成交150余艘，成交金額約11.7億人民幣，同比增幅均超過100%。
3.船舶拍賣類型占比
圖6 2018年與2019年中國(guó)船舶拍賣類型占比圖
2019年，中國(guó)司法拍賣船舶數(shù)量與2018年相比占比總體持平，商業(yè)拍賣艘次和成交則有較大幅度增加，其中艘次占比29.5%，同比增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)，成交額占比37.3%，同比增長(zhǎng)15.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖7 2019年中國(guó)船舶拍賣成交率占比圖
在成交率方面，各類船舶拍賣也有所不同，2019年總成交率高于上年，司法拍賣成交率較上年有所下滑，商業(yè)拍賣成交率隨著專業(yè)拍賣平臺(tái)服務(wù)水平提升，2019年成交率較上年同期有所增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，司法拍賣成交率48.0%，低于船舶拍賣總成交率5.7個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)拍賣成交率77.3%，高于船舶拍賣總成交率23.6個(gè)百分點(diǎn)。
2019年干散貨類和液貨類船舶拍賣數(shù)量有所下滑，但工程類船舶拍賣數(shù)量大幅增加。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)拍賣干散貨類船舶210艘，同比減少11.4%，液貨類船舶37艘，同比減少14.0%，工程類等其他船舶324艘，同比增長(zhǎng)96.4%。
圖10 2018-2019年中國(guó)拍賣干散貨類及液貨類船舶總載重噸分布圖
2019年，中國(guó)拍賣船舶總載重噸有所下滑，液貨類船舶總載重噸上漲明顯，2019年3月和11月均有大量成交。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)拍賣船舶總計(jì)約238.7萬(wàn)載重噸，同比減少34萬(wàn)載重噸，-12.5%，其中干散貨類船舶約149.6萬(wàn)載重噸，同比減少93.7萬(wàn)載重噸，-38.5%，液貨類船舶約74.3萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53.5萬(wàn)載重噸，256.2%。
（五）船舶拍賣趨勢(shì)分析
近年來，隨著電子商務(wù)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展，在線拍賣因不受地域限制，支付渠道多樣化等優(yōu)勢(shì)，普及程度快速提高；在航運(yùn)領(lǐng)域，隨著各地海事法院司法拍賣上線，以及專業(yè)類船舶拍賣平臺(tái)發(fā)展，船舶拍賣參與方涵蓋領(lǐng)域也不斷拓展：除了船廠、船東、船管公司、船舶經(jīng)紀(jì)人等航運(yùn)業(yè)主體外，還包括商業(yè)銀行、融資租賃公司、資產(chǎn)管理人以及貿(mào)易商、貨主和政府監(jiān)管部門等相關(guān)主體。船舶在線拍賣，特別是商業(yè)類拍賣已經(jīng)成為船舶產(chǎn)權(quán)交易的一個(gè)重要組成部分。
同時(shí)，中國(guó)各類船舶拍賣平臺(tái)數(shù)量大幅增加。不同于大眾消費(fèi)類商品，船舶作為“動(dòng)產(chǎn)”又兼具“不動(dòng)產(chǎn)”特點(diǎn)，交易過程牽涉大額資金劃轉(zhuǎn)、船況技術(shù)評(píng)定、船舶實(shí)體交割、相關(guān)證照登記以及法律條款約定等等專業(yè)領(lǐng)域，因此船舶拍賣對(duì)平臺(tái)綜合能力的要求也不斷提高，不僅限于以下幾個(gè)方面：
一、平臺(tái)信息公開能力，包括拍賣信息公開程度，以及針對(duì)特定客戶群體的傳播能力；二、平臺(tái)專業(yè)能力，需要在船舶技術(shù)規(guī)范，相關(guān)證照，合同條款等多方面具備操作經(jīng)驗(yàn)；三、平臺(tái)處置效率，船舶交易過程較長(zhǎng)，航運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)大，快速高效處置項(xiàng)目能為參拍方帶來更多主動(dòng)權(quán)；四、平臺(tái)延伸服務(wù)能力，航運(yùn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及包括金融、保險(xiǎn)、評(píng)估、以及市場(chǎng)分析、咨詢等高端航運(yùn)服務(wù)。綜合航運(yùn)服務(wù)能力的提升成為船舶拍賣平臺(tái)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。
來源：拍船網(wǎng)