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2019年中國船舶拍賣市場分析報告

 

前言：隨著中國電子商務(wù)市場的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢突顯，傳統(tǒng)的船舶拍賣業(yè)務(wù)向線上平臺的發(fā)展也持續(xù)加快：自2014年首例網(wǎng)拍船舶“太平山69”成交以來，船舶在線拍賣的數(shù)量快速增加。2016年中國首部《GB/T 32674-2016網(wǎng)絡(luò)拍賣規(guī)程》標準實施，同年最高人民法院出臺《關(guān)于人民法院網(wǎng)絡(luò)司法拍賣若干問題的規(guī)定》，中國船舶司法拍賣全面進入網(wǎng)絡(luò)時代，在線船舶拍賣的發(fā)展為船舶拍賣數(shù)據(jù)的搜集整理和分析提供了基礎(chǔ)。
　　摘要：全球海運貿(mào)易需求繼續(xù)增長，運輸需求緩慢恢復(fù)，中國沿海運價走勢弱穩(wěn)，2020年初全球新冠狀病毒疫情爆發(fā)，在經(jīng)濟增長承壓大環(huán)境下，航運市場壓力與機會并存。2019年，中國船舶拍賣總艘次較上年上漲30.2%。分類來看，船舶司法拍賣的艘次和成交金額均出現(xiàn)小幅下降，而非司法拍賣數(shù)量和成交金額保持快速增長。目前，船舶拍賣已經(jīng)成為船舶產(chǎn)權(quán)交易的一個重要組成部分，特別是2019年商業(yè)拍賣數(shù)量和成交金額都大幅提高。提升綜合海事服務(wù)能力成為船舶拍賣平臺發(fā)展趨勢。
　　　一、2019年中國船舶拍賣市場數(shù)據(jù)匯總
　　根據(jù)“拍船網(wǎng)”統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國通過公開拍賣船舶約610余艘，成交360余艘，同比分別增長30.2%和34.9%，其中，拍賣干散貨類船舶210艘次，同比減少27艘次或-11.4%；拍賣液貨類船舶37艘次，同比減少6艘次或-14.0%。

圖1 2017-2019年公開拍賣船舶數(shù)量走勢圖

　　拍賣金額方面，起拍價和成交價均保持較快增速，其中11月單月總成交價達6.7億元。數(shù)據(jù)顯示，全年中國船舶拍賣總起拍價約為44.1億元，總成交價約為29.3億元，同比分別增長41.9%和28.4%。
　　

圖2 2017-2019年公開拍賣船舶價格走勢圖

　　其中，兩個大型船廠的拍賣數(shù)據(jù)未納入本次報告，一是淘寶司法拍賣歐華船廠項目，主要包含地皮和設(shè)備等資產(chǎn)，初次起拍價為11.98億元，最終成交價9.58億元；另有拍船網(wǎng)浙江造船項目，全部為在建船舶資產(chǎn)，初次起拍價為2.09億元，目前項目還在流程中。
　　二、2019年中國船舶拍賣市場行情解讀
　　 （一）宏觀經(jīng)濟走勢分析
　　2019年世界經(jīng)濟增長沒有持續(xù)上年各國強勁增長的勢頭，大部分經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速出現(xiàn)了回落，另外新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體2019年經(jīng)濟增速普遍放緩。國際貨幣基金組織預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年世界GDP增長率比2018年下降0.6個百分點。其中，發(fā)達經(jīng)濟體2019年GDP增速為1.7%，同比下降0.6個百分點；新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增速為3.9%，同比下降0.6個百分點?？傮w來看，主要經(jīng)濟體后續(xù)增長動能不足，地緣政治不確定性加大，美國單邊貿(mào)易保護主義已經(jīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈的有效布局造成嚴重干擾；同時2020年初，全球新冠狀病毒疫情爆發(fā)，對中國、亞洲乃至全球的經(jīng)濟發(fā)展形成制約，世界經(jīng)濟增長面臨更加不確定的外部環(huán)境。
　　2019年以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)中求進，穩(wěn)中有憂，經(jīng)濟下行壓力有所上升，尤其在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國經(jīng)濟所面臨的外部環(huán)境嚴峻，雖在后期中美貿(mào)易摩擦形勢有所緩和，但經(jīng)濟發(fā)展尚存在不平衡問題，穩(wěn)增長面臨壓力。從需求側(cè)來看，消費增速持續(xù)疲軟，雖房地產(chǎn)開發(fā)投資維持高位，基建投資小幅回升，但受工業(yè)企業(yè)利潤增速下降、進出口增速下滑的影響，制造業(yè)投資大幅下滑，總投資增速有所回落。2020年1月4日發(fā)布的《中國宏觀經(jīng)濟分析與預(yù)測》指出，2019年全年GDP預(yù)計增長6.1%，較2019年下滑0.5個百分點；而根據(jù)新冠狀病毒疫情造成的影響，經(jīng)濟專家預(yù)測，2020年第一季度中國GDP增速預(yù)計減少約2個百分點，全年中國GDP增速預(yù)計下滑0.5個百分點，全年全球經(jīng)濟預(yù)計下滑約0.2個百分點。
　　（二）航運市場走勢分析
　　2019年11月，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）發(fā)布了《2019年海運報告》，指出當(dāng)前航運市場競爭趨向于穩(wěn)定，大宗散貨運輸市場平穩(wěn)運行，2019年國際海運貿(mào)易需求繼續(xù)增長，全球運輸需求繼續(xù)緩慢恢復(fù)，雖然鑒于貿(mào)易政策的不確定性越來越高，經(jīng)濟下行風(fēng)險仍存，但未來的海運貿(mào)易需求仍將平穩(wěn)增長。2018年國際海運貿(mào)易增速為2.7%，2019年全年預(yù)計增速2.6%，2019-2024年，國際海運貿(mào)易的平均增速約為3.4%，但由于2020年初爆發(fā)的新冠狀病毒疫情導(dǎo)致全球海運貿(mào)易出現(xiàn)大幅波動。預(yù)計2020年全球經(jīng)濟和貿(mào)易增速回落，中短期將受到新冠狀病毒疫情影響較大，但中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改善仍將持續(xù)推進，技術(shù)和服務(wù)在價值鏈和物流中發(fā)揮更大的作用，航運市場在轉(zhuǎn)型中繼續(xù)謀求發(fā)展。
　　1.波羅的海干散貨指數(shù)波動明顯

　圖3 波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）走勢圖

海運市場的景氣程度往往與世界經(jīng)濟的波動密切相關(guān)，自2016年初開始，BDI波動上行，2019年2月，受整體需求下滑及中國春節(jié)假期等因素影響，波羅的海干散貨指數(shù)一度連跌13天，最低觸及595點，創(chuàng)下兩年新低。2019年二季度以后，受到巴西鐵礦石風(fēng)波、澳大利亞等主要出口國貨運規(guī)模強勁復(fù)蘇提振，BDI持續(xù)走高，并在9月中旬觸及2013年以來新高2518點；進入12月份后，全球假日模式開啟，海運市場需求疲軟，BDI再次回落到1000點左右。2020年初，新冠狀病毒疫情爆發(fā)，疊加假期因素，工業(yè)制造業(yè)開工受阻，海運需求減緩，BCI跌至負值，BDI快速下跌至500點左右，該點位為近4年低位。
　　2.新造船價格指數(shù)小幅震蕩

圖4 中國新造船價格指數(shù)（CNPI）走勢圖

　　2019年，中國新造船價格指數(shù)CNPI整體呈現(xiàn)平穩(wěn)下行趨勢。2019年6月日本G20峰會后，全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展預(yù)期似有改善跡象，但由于國際政治環(huán)境不確定性仍然較大，船東觀望情緒延續(xù)，訂單釋放有限。航運市場逐步復(fù)蘇，受到總體運力需求以及造船成本影響，CNPI目前仍處于弱勢回調(diào)階段。另外，2020年初的新冠狀病毒疫情導(dǎo)致船廠開工緩慢，也使得新造船市場短期內(nèi)承壓。
　　3.中國船舶交易價格指數(shù)處于盤整階段

圖5 中國船舶交易價格指數(shù)（SSPI）走勢圖

中國船舶交易價格指數(shù)SSPI體現(xiàn)二手船價格趨勢，同時也是衡量船舶交易市場信心的重要指標。指數(shù)走勢圖顯示，在經(jīng)歷2017年到2018年的上漲之后，走勢回落，逐步進入橫盤整理階段，2019年第四季度由于市場整體出現(xiàn)一定改觀，中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和，中國國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)企穩(wěn)，加上國家大力推進基建項目，使船舶交易市場信心企穩(wěn)，預(yù)期改善。而進入2020年后，新冠狀病毒疫情爆發(fā)，對全球及國內(nèi)沿海航運市場造成重大影響，市場風(fēng)險增加，觀望情緒抬頭，船舶買賣需求減緩，或?qū)⒋驂褐笖?shù)走勢。
　　（三）船舶拍賣類型占比分析
　   1.司法拍賣船舶繼續(xù)下滑

　　　2.專業(yè)平臺拍賣業(yè)務(wù)量增加
　　2019年中國國內(nèi)專業(yè)平臺商業(yè)拍賣艘次有較大幅度增加，2019年全年商業(yè)拍賣總艘次達210余艘次，拍賣成交150余艘，成交金額約11.7億人民幣，同比增幅均超過100%。
　　3.船舶拍賣類型占比

圖6 2018年與2019年中國船舶拍賣類型占比圖

　　2019年，中國司法拍賣船舶數(shù)量與2018年相比占比總體持平，商業(yè)拍賣艘次和成交則有較大幅度增加，其中艘次占比29.5%，同比增長11.4個百分點，成交額占比37.3%，同比增長15.3個百分點。

圖7 2019年中國船舶拍賣成交率占比圖

　　在成交率方面，各類船舶拍賣也有所不同，2019年總成交率高于上年，司法拍賣成交率較上年有所下滑，商業(yè)拍賣成交率隨著專業(yè)拍賣平臺服務(wù)水平提升，2019年成交率較上年同期有所增長。數(shù)據(jù)顯示，司法拍賣成交率48.0%，低于船舶拍賣總成交率5.7個百分點；商業(yè)拍賣成交率77.3%，高于船舶拍賣總成交率23.6個百分點。

　　2019年干散貨類和液貨類船舶拍賣數(shù)量有所下滑，但工程類船舶拍賣數(shù)量大幅增加。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國拍賣干散貨類船舶210艘，同比減少11.4%，液貨類船舶37艘，同比減少14.0%，工程類等其他船舶324艘，同比增長96.4%。

圖10 2018-2019年中國拍賣干散貨類及液貨類船舶總載重噸分布圖

　　2019年，中國拍賣船舶總載重噸有所下滑，液貨類船舶總載重噸上漲明顯，2019年3月和11月均有大量成交。數(shù)據(jù)顯示，中國拍賣船舶總計約238.7萬載重噸，同比減少34萬載重噸，-12.5%，其中干散貨類船舶約149.6萬載重噸，同比減少93.7萬載重噸，-38.5%，液貨類船舶約74.3萬載重噸，同比增長53.5萬載重噸，256.2%。
　　（五）船舶拍賣趨勢分析
　　近年來，隨著電子商務(wù)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展，在線拍賣因不受地域限制，支付渠道多樣化等優(yōu)勢，普及程度快速提高；在航運領(lǐng)域，隨著各地海事法院司法拍賣上線，以及專業(yè)類船舶拍賣平臺發(fā)展，船舶拍賣參與方涵蓋領(lǐng)域也不斷拓展：除了船廠、船東、船管公司、船舶經(jīng)紀人等航運業(yè)主體外，還包括商業(yè)銀行、融資租賃公司、資產(chǎn)管理人以及貿(mào)易商、貨主和政府監(jiān)管部門等相關(guān)主體。船舶在線拍賣，特別是商業(yè)類拍賣已經(jīng)成為船舶產(chǎn)權(quán)交易的一個重要組成部分。
　　同時，中國各類船舶拍賣平臺數(shù)量大幅增加。不同于大眾消費類商品，船舶作為“動產(chǎn)”又兼具“不動產(chǎn)”特點，交易過程牽涉大額資金劃轉(zhuǎn)、船況技術(shù)評定、船舶實體交割、相關(guān)證照登記以及法律條款約定等等專業(yè)領(lǐng)域，因此船舶拍賣對平臺綜合能力的要求也不斷提高，不僅限于以下幾個方面：
　　一、平臺信息公開能力，包括拍賣信息公開程度，以及針對特定客戶群體的傳播能力；二、平臺專業(yè)能力，需要在船舶技術(shù)規(guī)范，相關(guān)證照，合同條款等多方面具備操作經(jīng)驗；三、平臺處置效率，船舶交易過程較長，航運市場波動大，快速高效處置項目能為參拍方帶來更多主動權(quán)；四、平臺延伸服務(wù)能力，航運業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及包括金融、保險、評估、以及市場分析、咨詢等高端航運服務(wù)。綜合航運服務(wù)能力的提升成為船舶拍賣平臺發(fā)展的一個趨勢。

來源：拍船網(wǎng)